Compañía industrial en búsqueda de nuevas fuentes de financiación para obtener nuevos fondos para financiar sus operaciones. La compañía con importantes gastos de inversión en inmovilizado para el desarrollo de su negocio de diseño y construcción de infraestructuras hasta su entrega o puesta en servicio. La compañía ya tenía multitud de préstamos bancarios bilaterales y un gran préstamo sindicado que incluía múltiples garantías y otras restricciones a sus operaciones. El paquete de garantías debía aplicarse a los futuros bonistas para que estén en la misma posición que otros acreedores de la compañía.
Asesoramiento en aspectos corporativos y de Mercado de Valores para completar la emisión inaugural de los bonos. Coordinación con las distintas partes involucradas en la operación, entre otras, entidades colocadoras de los bonos, banco agente, auditores de la compañía, representantes de los bonistas y asesores legales del sindicato bancario. Revisión y negociación de los distintos documentos relacionados con la emisión inaugural (autorizaciones corporativas para la emisión, folleto de los bonos, términos y condiciones de la emisión, contratos con el sindicato bancario, publicidad de la oferta, presentación a inversores, avisos legales, etc).
Se completó la emisión inaugural y la compañía industrial fue capaz de obtener un total de 300 millones de euros y la apertura de nuevas fuentes de financiación alternativas a la bancaria. Además la emisión de bonos permitió a la compañía cubrir sus necesidades de financiación por un periodo estimado de dieciocho meses. Tamaño de la Operación: 300 millones de euros. [Operación ejecutada por un abogado del despacho con anterioridad a su incorporación a RHGR Ontier].
