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Financiero y Mercado de Capitales
ONTIER ESPAÑA

Salida a Bolsa



Problema

Entidad financiera en proceso de apertura de su capital social a nuevos inversores de manera que pudiera cumplir con menores requisitos de capital como compañía cotizada con anterioridad a una fecha máxima establecida por la normativa. La necesidad de nuevos inversores incluida la admisión a cotización en las bolsas de valores Españolas. De forma simultánea a la admisión a cotización la entidad financiera estaba en un proceso de restructuración para excluir de su balance ciertos activos inmobiliarios y préstamos concedidos a entidades financieras. Ciertos aspectos de gobierno corporativo ligados a los conflictos de interés también eran relevantes.



Solución

Asesoramiento en aspectos corporativos, regulatorio y de Mercado de Valores para completar la “due diligence” de los principales aspectos de los distintos negocios regulados de la entidad financiera (negocio de banca minoristas, corporate finance, negocio asegurador, negocio de intermediación financiera, banca privada y banca de inversión). Revisión y negociación de los distintos documentos relacionados con la Salida a Bolsa (folleto, documentación de gobierno corporativo, contratos con el sindicato bancario, publicidad de la oferta, presentación a inversores, avisos legales, etc). Coordinación con los distintos abogados internos de los bancos del sindicato bancario para consensuar los aspectos comerciales de los contratos.



Beneficio

Se completó la Salida a Bolsa y la entidad financiera fue capaz de obtener un total de 3.092 millones de euros con la incorporación de miles de nuevos accionistas (incluidos minoristas).  La admisión a cotización fue parte de la operación. Por último la operación permitió a la entidad financiera cumplir con los requerimientos de capital a través del dinero obtenido en la Salida a Bolsa. Tamaño de la Operación: 3.092 millones de euros. [Operación ejecutada por un abogado del despacho con anterioridad a su incorporación a RHGR Ontier].


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