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Mercantil. Fusiones y Adquisiciones
Bancario
ONTIER ESPAÑA

Adquisición del 99,96% de una empresa de distribución



Problema

El cliente es una empresa ubicada en las Islas Canarias e interesada en la adquisición del 99,96% del capital social de una compañía líder en el sector de la distribución/alimentación de este archipiélago.

Debido al fuerte endeudamiento de la compañía, objeto de adquisición, la operación requería de una compleja estructura financiera que implicara: la condonación previa de una parte importante de la deuda y el correspondiente proceso de negociación con un pool de entidades bancarias y fondos de inversión.



Solución

El despacho asesoró al cliente en la negociación de los contratos de compraventa y financiación de la operación y tuvo que coordinar los equipos de Corporate M&A y financiero, tanto a nivel nacional como internacional.



Beneficio

La operación se cerró satisfactoriamente en el año 2012 por un importe de 49.000.000 €. El cliente adquirió una compañía líder en el sector de la distribución/alimentación en unas condiciones muy ventajosas, lo que ha aumentado considerablemente su facturación.

La operación tuvo una repercusión muy importante en medios de comunicación, ya que esta compañía tiene una fuerte implantación en las Islas Canarias y es una de las principales generadores de empleo de la zona.

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