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Financiero y Mercado de Capitales
ONTIER ESPAÑA

Financiación adquisición de activos



Problema

Inversor extranjero propietario, a través de una sociedad de propósito especial Española, de un portfolio de activos comerciales localizados en todo el territorio nacional con interés de financiar la adquisición del portfolio efectuada exclusivamente a través de recursos propios (sin financiación ajena) en un momento de restricción del crédito para la adquisición de activos inmobiliarios. El portfolio es objeto de un contrato de arrendamiento a largo plazo que constituye la principal fuente de ingresos de la sociedad. Operación con componente internacional ligado a la necesidad de endeudar la para reducir sus beneficios mediante el establecimiento del servicio de la deuda. La sociedad de propósito especial necesita de la garantía de su accionista para asegurarse de la concesión de financiación por el banco.



Solución

Asesoramiento en aspectos corporativos y financieros para  articular la financiación a la sociedad de propósito especial. Debido a la condición de sociedades extranjeras tanto del accionista como del banco fue necesario trabajo de asesoramiento intensivo para estructurar la operación al analizar las implicaciones fiscales y regulatorias. Coordinación con las distintas partes involucradas en la operación, entre otras, asesores legales extranjeros del banco y del accionista. Revisión y negociación de los distintos documentos relacionados con la financiación (contrato de préstamo, prenda sobre las acciones de la sociedad vehículo, prenda sobre el contrato de arrendamiento a largo plazo del portfolio de activos comerciales, prenda sobre las cuentas de la sociedad vehículo, etc.). 



Beneficio

Se completó la financiación de la adquisición del portfolio y la sociedad de propósito especial fue capaz de levantar un total de 260 millones de euros de financiación bancaria. Tamaño de la Operación: 260 millones de euros.

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